Unsere Leistungen im Überblick
Maßgeschneiderte Finanzlösungen für jede Lebensphase – transparent, verständlich und auf Ihre Ziele ausgerichtet.
Wir bieten Ihnen umfassende Unterstützung in allen Bereichen der privaten Finanzplanung. Jede Dienstleistung wird individuell auf Ihre Situation abgestimmt.
Ganzheitliche Finanzplanung
ab €890
Eine umfassende Analyse Ihrer gesamten finanziellen Situation mit konkreten Handlungsempfehlungen. Wir betrachten Vermögen, Verbindlichkeiten, Versicherungen und Vorsorge im Zusammenhang.
- Detaillierte Bestandsaufnahme aller Finanzen
- Analyse von Optimierungspotenzialen
- Entwicklung einer langfristigen Strategie
- Schriftlicher Finanzplan mit konkreten Empfehlungen
- Nachbesprechung und Umsetzungsbegleitung
Vermögensaufbau und Anlageberatung
ab €550
Strukturierter Aufbau von Vermögen durch diversifizierte Anlagestrategien. Wir entwickeln ein Portfolio, das zu Ihrer Risikobereitschaft und Ihren Zielen passt.
- Risikoanalyse und Anlagestrategie-Entwicklung
- Auswahl geeigneter Anlageformen
- Diversifikation über verschiedene Anlageklassen
- Regelmäßige Portfolio-Reviews
- Anpassung bei Marktveränderungen
Altersvorsorge-Planung
ab €680
Vorsorge für den Ruhestand erfordert frühzeitige Planung. Wir berechnen Ihre Versorgungslücke und entwickeln Strategien, um Ihren Lebensstandard zu sichern.
- Analyse der gesetzlichen Pensionsansprüche
- Berechnung der Versorgungslücke
- Vergleich verschiedener Vorsorgeformen
- Optimierung bestehender Verträge
- Langfristige Ruhestandsplanung
Steueroptimierung
ab €720
Nutzen Sie legale Gestaltungsmöglichkeiten, um Ihre Steuerlast zu reduzieren. Wir arbeiten eng mit Steuerberatern zusammen und kennen die österreichische Gesetzgebung.
- Analyse der aktuellen Steuersituation
- Identifikation von Optimierungspotenzialen
- Strategien zur Steuerminimierung
- Koordination mit Ihrem Steuerberater
- Laufende steuerliche Begleitung
Risikoabsicherung und Versicherungsanalyse
ab €420
Überprüfung Ihres Versicherungsschutzes und Identifikation von Lücken oder überflüssigen Policen. Sicherheit dort, wo sie nötig ist – ohne Überversicherung.
- Analyse bestehender Versicherungen
- Identifikation von Deckungslücken
- Empfehlungen für notwendige Absicherungen
- Optimierung der Versicherungskosten
- Unabhängige Produktvergleiche
Immobilienfinanzierung
ab €790
Beratung bei Kauf, Bau oder Sanierung von Immobilien. Wir vergleichen Finanzierungsangebote und entwickeln tragfähige Konzepte für Ihr Vorhaben.
- Berechnung der Finanzierungskapazität
- Vergleich verschiedener Kreditangebote
- Optimierung von Zins und Tilgung
- Fördermittel-Beratung
- Begleitung bis zur Vertragsunterzeichnung
Unternehmerberatung
ab €1.240
Spezialisierte Beratung für Selbstständige und Unternehmer. Von der Trennung privater und betrieblicher Finanzen bis zur Nachfolgeplanung.
- Optimierung der Rechtsform
- Trennung von privaten und betrieblichen Finanzen
- Absicherung bei unregelmäßigen Einkünften
- Betriebliche Altersvorsorge
- Nachfolgeplanung und Unternehmensübergabe
Bildungsvorsorge für Kinder
ab €380
Frühzeitige Planung für die Ausbildung Ihrer Kinder. Wir zeigen Ihnen, wie Sie systematisch Kapital aufbauen, das später für Studium oder Berufsstart zur Verfügung steht.
- Berechnung des Kapitalbedarfs
- Entwicklung von Sparplänen
- Steueroptimierte Gestaltung
- Regelmäßige Anpassung der Strategie
- Auswahl geeigneter Anlageformen
Laufende Betreuung
ab €180 / Monat
Kontinuierliche Begleitung und regelmäßige Überprüfung Ihrer Finanzen. Für Kunden, die langfristige Sicherheit und einen festen Ansprechpartner schätzen.
- Quartalsweise Portfolio-Reviews
- Jährliche Strategiegespräche
- Anpassung bei Lebensveränderungen
- Regelmäßige Markteinschätzungen
- Bevorzugte Terminvergabe
Warum unsere Beratung anders ist
Transparente Kosten
Alle Preise werden vor Beginn der Zusammenarbeit klar kommuniziert. Keine versteckten Gebühren, keine Provisionen von Produktanbietern.
Individuelle Lösungen
Wir verkaufen keine Standardprodukte. Jede Empfehlung basiert auf Ihrer persönlichen Situation und Ihren Zielen.
15 Jahre Erfahrung
Unser Team hat zahlreiche Marktzyklen erlebt und weiß, wie man auch in turbulenten Zeiten ruhig bleibt.
Finanzbildung inklusive
Wir nehmen uns Zeit für Erklärungen und befähigen Sie, fundierte Entscheidungen zu treffen.
So läuft eine Zusammenarbeit ab
Kostenloses Erstgespräch
Wir lernen uns kennen und Sie schildern uns Ihre Situation. Wir erklären unsere Arbeitsweise und Sie entscheiden in Ruhe, ob Sie mit uns arbeiten möchten.
Detailanalyse
Sie stellen uns alle relevanten Unterlagen zur Verfügung. Wir analysieren Ihre aktuelle Situation und identifizieren Handlungsfelder.
Präsentation der Empfehlungen
In einem ausführlichen Gespräch stellen wir unsere Ergebnisse und Empfehlungen vor. Sie erhalten einen schriftlichen Finanzplan.
Umsetzung
Gemeinsam setzen wir die vereinbarten Maßnahmen um. Wir unterstützen Sie bei jedem Schritt und beantworten alle Fragen.
Laufende Begleitung
In regelmäßigen Abständen überprüfen wir gemeinsam Ihre Strategie und passen sie bei Bedarf an.
Welche Leistung passt zu mir?
Häufige Fragen zu unseren Leistungen
Ja, Sie müssen sich nicht für ein Komplettpaket entscheiden. Viele Kunden beginnen mit einer spezifischen Dienstleistung und erweitern die Zusammenarbeit später.
Die angegebenen Preise sind Startpreise für Standardfälle. Bei besonders komplexen Situationen kann der Aufwand höher sein. Wir besprechen dies jedoch vorab und Sie erhalten ein verbindliches Angebot, bevor wir beginnen.
Nein. Wir arbeiten ausschließlich gegen Honorar und erhalten keine Provisionen von Produktanbietern. Alle Kosten werden transparent kommuniziert.
Das hängt von der gewählten Leistung ab. Eine ganzheitliche Finanzplanung erstreckt sich üblicherweise über mehrere Wochen, während eine Versicherungsanalyse auch in wenigen Tagen abgeschlossen sein kann.
Sie entscheiden, ob und wie Sie die Zusammenarbeit fortsetzen möchten. Manche Kunden buchen nur eine einmalige Beratung, andere entscheiden sich für eine laufende Betreuung. Es gibt keine Verpflichtung.
Bereit für den nächsten Schritt?
Vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch und finden Sie heraus, welche Leistung am besten zu Ihrer Situation passt.
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